什麼是房地產CRM？終極指南

一、什麼是房地產CRM？

CRM工具能夠幫助公司與潛在客戶及既有客戶互動。它將所有關於顧客的資料都彙整在一起（購買歷史、對話紀錄、email追蹤），公司能夠全面掌握與顧客間的關係，改善顧客保留，如果順利的話還包含顧客帶來的利潤。

在房地產業界，CRM平台可以協助不動產經紀人將枯燥的工作自動化（像是資料輸入），並讓他們掌握那些希望投資房地產的買家。

想一想您身為不動產經紀人必須管理的例行工作，在會議、提案、email、帳款、售屋參觀之間分身乏術……任務清單簡直永無止盡。請閱讀以下房地產任務管理的文章，了解更多。

CRM系統是建來自動蒐集重要資料，告訴您與顧客之間的關係是如何管理的，因此能夠幫助您分析績效、處理任何疏漏。

簡單來說，請將CRM軟體想成管理客戶關係的單一系統。

不過若要找出CRM如何讓不動產經紀人、專員以及物業經理受惠，我們先從基本著手：資料輸入。

這可是無可避免的時間黑洞。將顧客資料加進工作流程內耗費了寶貴的時間，您原先明明可以運用這些時間成交，或是培養潛在買家。

有了房地產CRM，資料輸入都會自動完成。舉例來說，當有買家在您的網站上填完表單，他們的資料便會自動上傳至您的CRM裡面。未來所有對話都會在您首次接觸後被追蹤。

CRM軟體將您整個銷售漏斗都自動化了，一路從洽詢到交出房屋鑰匙。

CRM會追蹤您在銷售漏斗每一階段的所有交易，並讓您管理所有的銷售活動：從陌生電話、售屋參觀，到合約簽立。

下載文章最下方的房地產銷售終極指南電子書，了解更多房地產銷售流程的建立指南。

對於房地產業而言，銷售就是王道。不動產經紀人重度仰賴重複性的作業和人脈，所以亂糟糟的流程可是會導致潛在客戶以及商機流失。

CRM工具讓不動產經紀人在銷售漏斗中移動客戶時也能井然有序，並幫助不動產經紀人維持高效溝通、流程自動化、促進良好關係，並於單一平台內快速確認資料。

在這份指南中，您將學習到：

• 組織並簡化您的銷售流程
• 建立並將績效卓越的促銷活動自動化
• 替冷淡的潛在客戶加溫，鼓勵他們購買
• 開發並評估高品質潛在客戶
• 簡化您的CRM軟體
• 跨團隊改善工作管理

指南當中還會說到不動產經紀人和銷售員應該：

• 將您的名冊建立好
• 像個老闆一樣協商
• 正確給賣家房屋標價
• 成交
• 實行防呆市場比較分析
• 安裝您的房地產CRM

下載最下方的電子書吧。

二、我為何需要用房地產CRM？

首先，使用房地產CRM將會讓您更有生產力。

根據Software Advice在2018年的研究報告，45%的CRM軟體買家屬於房地產業、顧問業或是保險市場──其中高達21%是房地產相關。這些產業有什麼樣的共同點呢？那就是集中管理聯絡人資料的需求。

不動產經紀人每天都有大量的工作需要進行，而能夠減少壓力，並讓生活更有生產力的事物便是加分。

為房地產業設計的CRM解決了不動產經紀人每天所會遇到的問題。房地產公司能夠用CRM解決的一些最大問題如下：

• 專員一次就要處理大量的資訊
• 客戶和地主要求馬上回覆
• 專員常常往外跑，所以需要雲端軟體方案
• 專員希望與過去的客戶維持聯絡來鞏固關係
• 專員需要在不考慮 Excel試算表的情況下快速確認哪些運作良好，哪些沒有

舉例來說，房地產經理每天都要處理許多不同的工作。CRM軟體可以讓房地產經理追蹤所有買家和潛在客戶的狀態。

若您是位房地產專員，您大概都花上整天的時間在「忙個不停」。

典型的一天就像客戶會議、與其他專員會面所組成的旋風一樣，帶客戶參觀售屋之餘，還得履行其他義務，像是輸入資料等等。能夠確定的是：房地產專員無暇整天待在電腦面前，因此要全面掌握紙本作業常常困難重重。

CRM的優勢對時常在外跑的不動產經紀人而言是天降甘霖。CRM是雲端系統，所以等於您有了一個高效移動辦公室，所有資料都唾手可得。

身在房地產業的您了解與客戶關係緊密有多重要，讓您在新物件上市之前就出師告捷。好的關係還能幫您計算出合理的價格，衡量市場上什麼正熱門。

然而最重要的是，好的關係讓您擁有好口碑，進而有轉介生意上門。為了將您與客戶的關係最佳化，您必須頻繁關心他們。提供新點子並分享可能適合的物件，及可以強化這種策略關係的所有活動。

您需要在正確的時間掌握正確的資訊，包含待價而沽的物件、活動、潛在客戶以及鄰近社區。這些資料能給客戶越多越好。

您又該如何追蹤這些資訊呢？答案是使用頂尖的房地產CRM，輕鬆依照您的特別需求客製化。

三、使用房地產CRM能帶來什麼好處？

提升效率和組織力是大多數不動產經紀人靠著使用CRM所取得的最大「勝利」。許多不動產經紀人都投靠CRM軟體，用軟體提供的強大功能來促進公司成長。

不過這些勝利可不僅只有提升效率和節省時間而已。以下是使用CRM為您的房地產仲介公司所帶來的五大好處。

1. 更具智慧的報告

為了達成年額度目標，不動產經紀人必須知道自己表現如何，以及哪些領域需要下最多工夫。

不動產經紀人的銷售目標百百種（像是傭金和銷售分成），要控制住成本簡直是人間煉獄。

這便是為什麼CRM是智慧報告首選。CRM軟體會自動產生清晰、詳細、生動的圖表，讓資訊一目瞭然。

房地產CRM可以透過視覺化的圖表和報告，給不動產經紀人掌握關鍵標準的工具，像是轉換率還有其他銷售指標。更具智慧的報告能帶給您的仲介公司，關於現有客戶更清楚的輪廓，還有他們的社經地位，也包含您該集中火力的地方，好達成收益目標。

2. 更容易將潛在客戶分類

無論您的房地產仲介公司規模有多大，處理排山倒海而來的洽詢和清單都是件麻煩事。

將客戶名單分類可以為您節省時間，而且好用的房地產CMR還會讓您直接在客戶清單內辦到同樣的效果。

控制潛在客戶在銷售漏斗的位置，以及潛在客戶該被分進哪個客戶清單都取決於您。您可以選擇依照預算、時間軸，甚至是郵遞區號來替潛在客戶分類。

潛在客戶一進入銷售漏斗時就替他們分類，可是會大大影響您的仲介公司。假設您有個物件坐落於洛杉磯市中心，並希望寄送售屋參觀的邀請。只需敲幾下按鍵，您就能取得一份依照郵遞區號分類的希望購買清單。

3. 自動追蹤關心

不是每位潛在客戶的價值都相同，在房地產的世界尤其如此。您該謹記在心的是，每位潛在客戶都需要被培養，代表持續追蹤關心他們。

最容易辦到的方法是什麼？使用房地產CRM。

追蹤關心可能的售屋買家和房客是關鍵所在，卻也耗了不動產經紀人許多時間。CRM可以讓您使用預先設計好的郵件範本來將追蹤過程自動化，確保您維持獨特的語調與風格。

將追蹤關心的email排程設定好之後，您便能繼續邁進了。無論是售屋參觀五天後，或是您在房客開始了新的六個月租期之後持續追蹤，CRM都會提醒您，或甚至替您完全追蹤。

四、我該如何設置房地產CRM？

房地產CRM這樣的解決方案並沒有適合所有人。每家仲介公司都各不相同，也都擁有各自的需求，所以安裝CRM完畢後確認它是依照您的需求運作，是非常重要的。

以下是您如何為房地產仲介公司設置CRM的一些例子。

1. 將潛在客戶首度進入銷售漏斗時的CRM客製化

當您建立好網站表單時，Pipedrive的網站表單功能(LeadBooster 其中一項擴充功能)會增加客製化欄位，讓您好好利用。

您或許會希望依照客戶於物件中需要的臥房數量，來將他們分類。或是依照預算，甚至像物件附近有沒有學校或醫院這樣的條件。

現在您已經將他們的紀錄都蒐集成冊了，而且因為您清楚了解買家在尋找什麼，當有合適的物件入市，就能以更輕鬆的方式來追蹤。這也會幫您全面掌握房地產市場勘查的活動，確保您不會遺漏任何商機。

2. 電話追蹤關心

假設有位潛在客戶剛剛填了網站表單，並進入您的銷售漏斗了。現在您應該繼續追蹤，撥一通溫暖的關心電話歡迎他們，並讓他們知道您已經在替他們物色夢想物件了。

一旦與他們聯絡完畢後，該做的事情只剩按下按鍵，您的CRM就會將潛在客戶朝下一個階段推進。

您還會收到通知，提醒什麼時候該採取下一步：合適物件出現的時機點。

3. 留意可能成交的物件

身為房地產專員，您總是需要在房地產市場眼觀四面、耳聽八方。若您預期有串物件名單即將上市，就趕緊把這資料輸入CRM中吧。只要這麼做，您的CRM就會提醒您何時該採取行動。

CRM也會將您蒐集到的所有物件資訊拉進來，包含可能會對該物件有興趣的買家資料。

當您發現了符合買家需求的物件之後，您的CRM將自動提醒您。所謂的追蹤關心不會比這還要更簡單了。

4. 在正確時間與潛在買家聯絡

您手上有一間剛上市的殺手級物件，銷售漏斗中也正好有位潛在客戶完美契合。下一步是與其聯絡。您至今與潛在客戶的所有聯絡點都會被記錄在CRM當中，CRM軟體會將您給該位客戶寫下的紀錄顯示出來。一旦他們預約看屋，您便可以在CRM銷售漏斗中將他們移動至下一個階段。

5. 在協商階段達成協議

也該是成交的時候了。您一直維持住買家的興趣，賣家也很滿意案子的進度。

好的CRM讓您能夠快速回覆洽詢、與買賣家安排會議，並追蹤以上的結果如何。

在所有房地產交易中，成交往往是壓力最大的時刻，不過您的CRM會在後方鼎力相助。您可以將合約與email範本儲存在CRM內，讓您更有效率地追蹤關心可能的買家。

這將確保您在將鑰匙交出去並完成簽約之前，與可能買家進行最終確認。若確定他們對物件滿意，您便能在CRM中將他們的交易移致最終階段：簽署售後紙本作業。

6. 在合約簽署時推上一把

身為不動產經紀人，您知道雙方簽訂正確的合約是交易中最關鍵的階段。

儘管您明白合約當中的專業術語，買家和賣家卻不一定了解。所以請花點時間解釋他們在合約中不是很清楚的所有部分。

等到所有合約都簽署完畢之後（且第三方也都指示清楚），便是時候交出鑰匙了。您的CRM會自動將交易移至銷售漏斗的最後階段。

不過房地產交易的最後階段才是CRM真正大放異彩的時候。您可以在銷售漏斗中設立客製化欄位，提醒什麼時候是新買家的入屋日。照這樣做，就沒有交易會被遺漏，您還能送新屋主喬遷禮物呢（也可以送禮給賣家）。

這些小細節就能顯出仲介公司的非凡之處，讓CRM幫助您脫穎而出吧。

五、我該如何挑選最適合的房地產CRM？

我們好好正視吧：若希望掌握好所有交易，您需要維持井然有序。如同其他房地產仲介公司，您有潛在客戶、通話還有售屋參觀這些事情需要處理。很多資料等著被管理。

不過很遺憾，許多CRM不是為了小型公司設計的。那些CRM太過複雜、不易協作，而且內含太多不實用的功能，拖慢了大家的步伐也耗上好幾個月來學習如何使用，不但沒有加快您的工作速度，反而逆其道而行。

您大概也找不到免費的房地產CRM提供您所需要的功能。

對房地產業來說，分秒都是金錢，您絕對沒有閒功夫和技術搏鬥。幸運的是，許多CRM（像Pipedrive）在設計時有顧慮到所有規模的公司。頂尖的房地產CRM協助您管理蕭售流程的所有面向，包含聯絡人管理和潛在客戶追蹤。

CRM不只給您管理交易的工具，還能幫您管理整個銷售漏斗。

當有潛在客戶在交易週期間移動時，批量電子郵件驗證、自動寄送通知，以及透過進階報告顯示目前的交易機會，這些功能通通都包含在CRM套組之內。

除此之外，CRM還可以在同一個儀表板工具中寄送提案書、安排會議，以及寄發合約書。

「我們用CRM追蹤關心潛在客戶，然後將他們轉化為經過評估的高品質潛在客戶。我們問了他們一系列問題，去評估他們的品質，並確實做好分類。接著我們透過不斷追蹤關心，與這些潛在客戶建立起關係。」Julian Walker說道，他是Spot Blue International Property Ltd的主管。

好的房地產CRM同樣配有行銷工具。專員們不必花時間設計時尚的行銷活動，而且您若不想多花錢外包的話，就需要找個辦法自己動手做。使用房地產CRM，您可以設定使用者觸發的信件、簡訊發送，還有滴水式email活動和自動回覆系統。

這對於不動產經紀人和專員來說極為實用，因為他們希望將行銷活動自動化，然後擺脫耗時的重複性工作。借助自動化的追蹤關心功能以及與買家密切相關的email，不動產經紀人便有餘力規劃自己的會議時程，給了他們更多時間追求成交。

您正在考慮 Pipedrive 嗎?以下是一些顧客的感想：

「房地產業界的人時常反覆進出辦公室，而且每個月、每個季度都需要進行財務報告。因此，某些特定時段是比較容易找到他們的，有了Pipedrive幫忙，我們就知道什麼時候該連絡他們。」Justin Butterworth說道，他是線上租賃平台Snug的創辦人兼CEO。

「使用Pipedrive和Autopilot讓我們能處理大量的工作，在同樣的人力配置下，消化了比以往多出四倍的工作。」 Matt Doyle說道，他是學生找房公司Intrnz的首席營運長。

「使用Pipedrive是將工作自動化的好方法。舉例來說，當客戶和我們簽訂契約時，我們手邊就會有需要的文件，不必翻開email一封一封慢慢找。」Stanislas Allauzen說道，他是一條龍式房地產仲介公司 PropiLib的共同創辦人。

六、挑選最適合的房地產CRM功能和串接模組

串接是讓您的CRM無人能敵的秘密武器。成功的串接不只能讓您的CRM包辦多項房地產銷售活動，還能增加額外的功能從各個面向幫助您的團隊。

以下是一些房地產CRM絕不能錯過的串接選擇。

Caller

您該做的不只是打電話給潛在客戶這麼簡單。您需要能夠追蹤對話，好讓交易在銷售漏斗內持續推進。

Caller 是內撥電話的追蹤軟體，追蹤並記錄來電。它會自動記錄來電資訊、電話來源，並在您的聯絡人和交易底下將通話作為銷售活動紀錄

它能夠在您的CRM帳戶內建立新的聯絡人和交易，並在這新的聯絡人交易底下紀錄任何通話活動。

這是全面掌握通話紀錄的好辦法（包含您的房地產陌生電話活動），與您的CRM所串接的email系統相得益彰。

Autopilot

善用觸發事件、動作以及條件來為您的潛在客戶設計出高度個人化的行銷自動化體驗。

假設有筆新的交易進入您的銷售漏斗了，該筆交易的聯絡人正在尋找特定區域的物件，您便可以設定觸發事件，自動寄送您在鄰近社區舉辦的售屋參觀邀請函給他們。

您可以將Autopilot和Pipedrive串接。

Slack

除了Autopilot，您還可以和Slack串接。Slack也是個好工具，能在潛在客戶被指派出去時，寄送訊息給您的團隊。Slack非常實用，您可以在桌機或是行動裝置內與團隊傳送訊息。

來看看Pipedrive與Slack的Dealbot，將您流程內更多地方自動化吧。

聊天機器人&真人聊天

有了聊天機器人和真人聊天，您便可以將聊天工具整合至網站，讓您的銷售、客服團隊及時回答訪客的所有問題。

您的團隊能將感興趣的網站訪客直接加進銷售漏斗。有人在詢問網站廣告上的物件嗎？在您的CRM中做好紀錄，然後聯絡他們吧。

Xero

利用 Xero 管理會計事務，不受地點限制。在房地產業界，簿記會耗上非常多的時間，不過有了 Xero 之後，您便可以隨時與會計師、員工或是同事溝通，所有收據和帳單都會自動填入資料。

Xero 與您的CRM串接之後會變得更加強大，讓您在成交時追蹤金流狀況。

Asana

有了專案管理工具 Asana，您的銷售團隊便可以與其他部門訊息同步，追蹤專案進度。

儘管 Pipedrive 是您追蹤潛在客戶的理想之處，您還是能在 Asana 中追蹤其他非銷售相關得房地產待辦任務。您可以串接這兩種 app，將整個流程串聯在一塊。

七、結論

CRM就像您的虛擬助理，負責照料所有不動產經紀人無暇處理的事務。手動輸入潛在客戶資料、追蹤潛在買家，以及寄送合約都是相當耗時的工作。

CRM不只關乎節省時間。好的房地產CRM也是潛在客戶培養器，會在潛在客戶於銷售漏斗中被移至特定階段時自動寄信，甚至會提醒您別忘了在新屋主的入住日時寄送喬遷禮物。

就是這些小細節讓您晉升為成功的不動產經紀人，而客戶關係管理軟體是您擺脫忙碌的秘密武器。

十分有興趣嗎？不妨先來試試看Pipedrive提供為期14天的免費試用，或立即聯絡台灣經銷商田中系統，更可獲得最多30天的免費試用期！

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