透過銷售過程數據化和量化，實現訂單量與成交率雙重突破

尋求能夠量化銷售活動的 CRM 工具，讓提升訂單量與成交率有依據

永亨在導入 Pipedrive 前，是由業務們各自建立 Google 試算表個別紀錄自己負責的客戶資料、銷售歷程、做了哪些事情，但總經理想從過去的紀錄中找出成功、失敗的原因時，發現繼續以試算表個別管理案件紀錄的方式，會因為業務的紀錄習慣不同，無法維持一致性，而導致這些紀錄無法被量化當作準確的評估、分析數據。因此想要尋找試算表以外的工具，解決無法數據化及量化的問題。

透過 Pipedrive 找到成功銷售的正確方向與關鍵

1. 在 Pipedrive 集中管理銷售流程，讓業務活動全面數據化、透明化

瞭解永亨過去的銷售流程後，田中系統透過邊討論、邊設定的方式，協助客戶逐步設定好業務統一使用的銷售流程（Pipeline），首先解決了過去由業務分散管理顧客資料及銷售紀錄的問題，現在主管可以直接在 Pipedrive 內查看所有不同專案的案件，還能透過「人員」的篩選器，快速掌握每位業務現在手上的案件數、跟客戶的對話紀錄，不需要等待業務回報，就能直接查看。

銷售流程（Pipeline）的使用範例

1. 所有業務統一使用一樣的銷售流程，並且集中管理，如果 A 業務請假但客戶又急找，此時 B 業務也能快速查看過去的紀錄提供協助。
2. 透過階段式的回推，找出讓交易無法順利推進到下一階段的阻因，尤其是越接近成交的階段，最後為什麼功虧一簣的原因能夠快速查看、即時檢討。

2. 用 CRM 系統實現管理理念，更新業務團隊思維

永亨在導入 CRM 系統的過程中，最大的突破並不僅僅來自於系統的應用，而是銷售團隊管理思維的革新。過去，Jim 雖然深知「銷售團隊應該有清晰的下一步規劃，並專注於為客戶創造價值，而非僅僅圍繞價格進行談判」，但由於缺乏合適的工具，這樣的理念始終無法落實。業務執行常常停留在試算表中的待辦事項記錄，缺乏計畫性與目標導向，導致季末時不得不全力衝刺，無形中增加了團隊的壓力與負擔。

透過導入 CRM 系統，永亨實現了銷售管理的根本變革。這樣的透明化管理方式，不僅提高了執行效率，更幫助業務逐步建立起前瞻性行動規劃，轉而以價值導向與客戶互動，而非一味聚焦價格談判。Jim 曾認為難以落實的管理理念，如今透過系統得以融入日常運作，帶來實質的團隊改變。

Jim 強調：「系統的價值不僅是告訴業務該做什麼，更重要的是幫助我們將管理理念轉化為具體行動，並貫徹到每個細節中。」隨著這樣的變化，永亨的銷售團隊不再依賴傳統的被動記錄方式，而是轉型為以計劃性與價值導向為核心的高效模式，成功實現了業績的穩步增長。

3.「洞察分析」數據儀錶板快速掌握現狀，讓未來能被預測

導入 Pipedrive 、改以集中管理的方式後，顧客資料、案件紀錄、銷售活動等資料全面數據化，更容易追蹤領先指標，以確保如期達成公司營收目標。如發現有落後的狀況，就能在第一時間快速展開討論及確認，而非等結果已定才來開檢討會議。

客戶心得

Jim：經過 Sophie 的說明及討論後，發現 Pipedrive 的彈性符合我們的需求，也很感謝導入期間到導入後的適應期都密切關心使用狀況，使用上遇到問題時，也都迅速提供支援，非常感謝田中系統的協助。

客戶資本資料

公司名稱	永亨國際網購股份有限公司
公司產業	儲配／運輸物流業
員工人數	11 ~ 50人
公司網站	https://www.worldibuy.com/
利用的服務項目名稱	Pipedrive CRM 系統導入