別讓 Excel 成為業績天花板，Pipedrive 實現銷售流程標準化

 

企業背景與挑戰：從「人治」到「系統化」的轉型陣痛

家巧實業總部位於中國，在台灣設有獨立運作的分公司。過去，台灣業務團隊主要依賴 Excel 試算表 進行客戶管理。
然而，隨著業務人員流動以及疫情期間的市場變化，這種傳統管理方式逐漸暴露出嚴重的效率瓶頸：

• 缺乏行動提醒
  Excel 無法主動發出「下一步行動」提醒，導致業務人員較容易遺漏跟進時機。
• 進度難以掌握
  主管無法一眼看出交易的銷售進度（如：報價、送樣、議價），難以及時掌握案件狀況，也無法準確評估成交率。
• 交接斷層風險
  經歷疫情期間的人員異動後，公司意識到：若無系統留存交易與溝通歷程，新進業務難以銜接舊有客戶資源，造成商機流失。

家巧實業業務主管 Cathy 表示：「Excel 只有紀錄功能，無法達成任務提醒或進度追蹤。我們需要一個能協助業務『管理事情』的工具。」

 

解決方案：為何選擇 Pipedrive？

在評估系統時，家巧實業考量了市面上多種選擇，包括知名的大型軟體 Salesforce 以及中國總部使用的多項 CRM 工具。
最終選擇 Pipedrive 的關鍵原因如下：

• 輕量化與高 CP 值
  對於約 2-3 人的中小企業業務團隊而言，Salesforce 功能過於龐大且昂貴；Pipedrive 則相對「輕薄」、介面直觀且符合預算效益。
• 符合台灣在地使用習慣
  雖然中國總部使用與 WeChat 深度整合的 CRM 系統，但在台灣市場，LINE 才是主流通訊軟體。另外，中國軟體的用語習慣不同，使用體驗較不直覺（如「公海」等詞彙），加上 Pipedrive 的歐美介面設計更加簡潔美觀，讓台灣團隊使用上更順手。
• 專業顧問導入
  雖然初期導入時，團隊因不熟悉操作而抗拒使用，但經由田中系統的專業顧問進行教育訓練，協助團隊將銷售流程標準化，業務人員才體認到：使用 Pipedrive 並不是「麻煩的事」，而是「協助做事的工具」。

 

導入成效：可視化管理帶來的業績突破

經過系統導入與流程優化後，家巧實業在短時間內即看見顯著改變：

• 資訊透明加速成交，單月關閉三筆訂單
  透過 Pipedrive 完整的歷程記錄，業務在跟進交易、與客戶溝通時，無需重複詢問相同問題，大幅降低溝通成本。
  
  

  家巧實業業務主管 Cathy ——

  「我們上個月順利成交了三筆訂單！因為在 Pipedrive 可以清楚看到客戶每個階段的情況，資料都很完整，無論跟進或交接案件都非常順暢。」

  
  
• 會議效率提升，告別額外報表
  過去每週檢討業績需花費時間整理 Excel 報表，現在週會只需打開 Pipedrive 的「銷售流程看板模式」，直接針對進度停滯的案件討論對策，大幅節省行政時間。
• 精準的「下一步」提醒
  系統的「活動提醒」成為團隊最依賴的功能。主管能確保每位業務都知道本週該聯繫哪些客戶，有效避免商機被遺忘。

 

未來展望

隨著 Pipedrive 在公司內部成功落地，家巧實業正計劃進一步探索更多應用，包括利用 AI 工具建立企業內部的業務知識庫，以及結合 LinkedIn 進行更主動的陌生開發，持續優化台灣市場的銷售動能！