從混亂到精準，數據驅動決策， 讓行銷與銷售流程同步成長

過去的靈活，成為成長的阻力

AlleyPin 翔評互動是一家結醫療科技與行銷策略的B2B MedTech SaaS 公司，主要服務台灣與日本的醫療診所市場。在導入 Pipedrive 之前，團隊曾嘗試用 Notion 客製化 CRM 架構，採用專案管理形式追蹤潛在客戶的銷售進度。雖然這種方式在創業初期帶來極大的彈性與自主性，但隨著案件與人力同步擴增，問題也逐漸浮現。資訊分散、缺乏結構，新進成員難以上手，甚至花費更多時間在維運系統，而不是推動業務。

團隊逐漸意識到，若要支撐業務成長，必須改變對 CRM 的期待——它不只是記錄工具，而是要成為推動效率與規模化的基礎設施。因此，他們開始尋找能符合預算且能與在地顧問配合的解方。Pipedrive 成為首選，原因是工具本身 操作直覺 、 性價比高 ，更關鍵的是，他們選擇與田中系統合作，期待在技術導入上能有人 理解需求並提供具體實作建議 。

建立新秩序，從導入到穩定的試錯歷程

導入初期的最大挑戰，是過去缺乏標準欄位與清晰資料邏輯，導致自動化難以運作。過往自由輸入的模式讓欄位定義混亂，資料不一致也嚴重拖慢了填寫流程。當進一步嘗試推動自動化時，又遇上條件設定與觸發邏輯不明確的問題。這些結構性的問題無法靠一次導入就解決，當時與田中系統密切合作，從欄位設計、階段設定到觸發條件，反覆調整流程邏輯，讓資料結構逐步穩定。這些設計讓業務流程更順暢。從進件、跟進到成交的每個環節，都變得清楚且可追蹤，例如：

• 在不同階段設置必填欄位，確保資訊完整性
• 自動更新聯絡紀錄與發送 Slack 提醒，避免漏跟進
• 表單自動進件至 CRM，減少人工作業與錯誤

穩定階段之後，效果才開始顯現。重複填寫資料的情況明顯減少，Slack 提醒串接後，銷售跟進不再漏接，流程透明度與準確率同步提升。除了 Slack 的即時提醒，Pipedrive 也支援與 Google 產品的深度整合，例如 Gmail 郵件同步，這些功能降低了業務操作的切換成本，讓日常工具與銷售流程無縫整合，提升整體效率。最重要的是，團隊開始能夠針對每一階段數據進行轉換率分析與行為優化。自動化也不再只侷限於銷售流程，逐步擴展到合約提醒、任務指派等情境，徹底解放業務資源。

行銷與銷售數據整合，創造精準洞察與策略優化

過去 AlleyPin 翔評互動在行銷評估上要不斷切換報表來源、手動整合數據，難以建立從潛在客戶到成交的完整資料路徑。導入 Pipedrive 後，他們將系統資料串接進 BigQuery，透過 Looker Studio 建立視覺化報表，讓團隊能即時掌握潛在客戶的來源分佈、各階段轉換率與成交週期。這樣的整合讓行銷部門能有效分配資源、聚焦高轉換來源，也讓管理層在策略制定時有數據可依。

精準數據，推動成長

AlleyPin 翔評互動的導入歷程，不只是更換 CRM，而是開啟業務流程全面數據化的第一步。接下來預計進一步將 Pipedrive 與內部 ERP 系統進行整併，朝向資料流全自動化的方向前進。這樣的整合不只是技術層面的優化，更是為了解決因人工輸入帶來的資料錯誤風險，同時提升跨部門流程的管理一致性。他們希望藉此串起從潛在客戶到收款的完整流程，讓決策更精準，營運更有節奏。

客戶心得

「不只是系統導入，更是一起成長的夥伴」。田中系統在這次合作中的角色，遠超出技術實施。他們持續針對使用者的問題提供具體建議，不因原廠設計限制就放棄解法，反而願意嘗試替代辦法與客製建議。無論是溝通回應速度，還是專案協作流程，都展現出高水準的專業與彈性。如果有其他想導入 CRM 的團隊我會毫不猶豫推薦田中給他們，因為這不只是導入一套工具，更是找到一個能在轉型過程中並肩作戰的夥伴。

客戶資本資料

公司名稱	翔評互動股份有限公司（AlleyPin）
公司產業	MedTech B2B SaaS
員工人數	50 ~ 100 人
公司網站	https://alleypin.com/tw
利用的服務項目名稱	Pipedrive CRM 導入 建檔自動化 行銷及銷售數據可視化