10個高效方法，讓您的CRM不只用於銷售

一、整合Email行銷流程

有了合適的CRM，任何重複的Email行銷計畫或是任務都能獲得改善、並轉為自動化。您可以善用像Pipedrive這樣的銷售漏斗管理工具，評估Email行銷活動的效率如何。以下列出一些Pipedrive能辦到的事：

• 完整同步各家大宗Email廠商
• 利用郵件範本節省重複訊息的準備時間
• 直接在Pipedrive介面寄信給聯絡人，對方的回信也會直接同步回您的Pipedrive信箱介面
• 一眼就能在交易和聯絡人介面，找到相關的郵件往來紀錄
• 潛在客戶開啟您的Email，或是點擊信件內的連結後，您馬上就會收到通知，協助您決定後續追蹤的步調

二、招募與入職

您可以用CRM來追蹤招募和入職的流程。試想一下，在銷售流程中追蹤聯絡人的走向，以及在架構好的招募與入職流程間移動人選，是否有異曲同工之妙呢？這樣您或許就不需要專門的人資管理系統了。像Pipedrive就可以幫您處理所以事務！

三、客戶管理

許多人只想著要在CRM中追蹤首次聯絡的銷售商機，卻忽略了您其實也能利用CRM進行向上銷售或是與現有客戶建立長時間的緊密關係。

工作可不是在成交之後就告一段落了，客戶流失乃穩定成長的首要敵人。您應該要善用CRM管理顧客的整體購買旅程，以助您提升每位顧客所產生的價值，以及最重要的平均顧客終身價值。

四、專案與活動管理

您現在手上有令人興奮的新專案、活動在進行或是策畫中嗎？別花錢添購其他軟體或是服務了，善用您的CRM同樣可以追蹤專案、活動進度！

五、追蹤顧客

若您的顧客同意接受Cookie，部分CRM便能夠連結您的網站，為您展示使用者行為。追蹤工具能讓您看見他們造訪過哪些頁面，以及他們是否在下單購買前就先離開，您可以利用這些資訊，重新擬定廣告投放的目標客群。

六、減少行政工作時間

將不需要人力介入的工作自動化吧。像打字寄送Email、報表製作、建立活動提醒，甚至是蒐集新潛在客戶背景資料（詳情請參考智慧聯絡人資料）等工作，因為簡單、重複性又高，都可以改交由您的銷售CRM完成。

這麼做能夠節省您寶貴的時間，並降低資源的消耗成本，更別提還能免除打卡下班以及其他惱人的重複作業。

七、打造虛擬通訊錄和名片集

無論對方是顧客、捐贈者或是其他角色，CRM都能夠儲存聯絡人資料，像是電話號碼、Email及實體地址，若可行的話還可以搭配其他額外資訊，如最後一次的對話時間。

您甚至可以找出如何將CRM套用至個人生活中。您可以透過合適的CRM，將所有關係管理相關的行政工作自動化，像是策畫婚禮、旅遊規劃，信不信由你，甚至還有人用CRM管理感情生活！

八、創建、管理檔案

許多CRM系統能夠創建、管理和儲存檔案，檔案類型包含聯絡人資訊、申請書以及簡報。

只要登入CRM，您便能根據流程，將這些專案資料整理到位，過程中也別低估了優良CRM內建好用的搜尋功能喔。

您不必在電腦中東翻西找，或是仰賴Email廠商粗糙的檔案系統，就能快速找出潛在客戶的所有資料。

九、善用AI所帶來的優勢

好的人才是謂成功銷售的基石，若能即早成功採用自動化技術，更能為您節省時間和成本，好將競爭對手狠狠甩在後頭。

若團隊將自動化技術整合至銷售流程的時間太晚，將會與寶貴的工作效率擦肩而過。我們有專門的文章解釋該如何讓銷售自動化成為您全新的虛擬助理，除此之外，還有許多實際的想法啟發您更創新地使用CRM。

CRM系統搭載的簡單AI就能帶給您豐富的洞察分析資訊，這些平常都得花上大量時間才有機會獲得，像是蒐集客戶資訊，以及查看那些顧客符合優惠方案及促銷等等。

十、正確處理客戶資料以符合GDPR規範

您已經為GDPR做好準備了嗎？

《一般資料保護規範》(The General Data Protection Regulation)規定了公司行號在歐盟儲存、管理客戶個人資料的限制。

從2018/5/25開始，GDPR所帶來的改變不只有影響IT人員而已，對您以及您的銷售團隊也會帶來顯著的影響，尤其在陌生電話、信件以及銷售追蹤上更是如此。

即使您處於歐盟之外，仍然得遵循GDPR公司才能處理所有來自歐盟居民的資料。

為了讓您更輕鬆理解，Pipedrive從GDPR中篩選出了與銷售相關的法規，整理為GDPR法規指南供您參考。

您的CRM可以安全地儲存顧客與潛在客戶的資料，確保其他第三方團體無法看見或存取。

使用Pipedrive時，您可以放心自己是用正確的方式在處理顧客資料。

Pipedrive經過嚴格認證，其資料中心提供合乎GDPR的保護機制，同時也和其他擁有隱私護盾(Privacy Shield)的廠商合作，像是Amazon、Rackspace以及Google。因此若您不確定使否正用正確的方式處理資料，現在就趕快試試看Pipedrive吧，您會幫助整個團隊更輕鬆做好GDPR的準備。

加碼放送：利用CRM將近乎所有的流程自動化

您需要簡易、視覺化的銷售管理CRM協助您掌握銷售流程。

不過好處可不只這樣。

任何流程包含架構好的活動、階段都可以用CRM的銷售流程來進行管理與自動化。將您的CRM與銷售活動導向的管理方式結合之後，您便能將速整個流程。

成功的銷售活動導向計劃，是建立在您每天都可以且應該進行的步驟認知上，而非仰賴那些不在您的可控範圍內的其他事務。

若您有興趣了解銷售活動導向的方式，可以適度調整銷售活動導向的銷售方法，確保公司流程都更有效率。

無論您的公司需求為何，合適的CRM工具都能夠提供協助，讓貴公司各層面的運行更加有效率。不妨來試試看Pipedrive提供為期14天的免費試用，或立即聯絡台灣經銷商田中系統，更可獲得最多30天的免費試用期！

要記住喔！您的CRM不只和銷售有關。公司內幾乎所有部門都可以因CRM而受惠。所以真正的問題是，您是否有發揮CRM的最大價值呢？